Update: projecten vernieuwd en verbeterd

Het nieuwe projecten overzicht

Na uitgebreid klantenonderzoek hebben we het onderdeel "Projecten" verbeterd en een centralere plek gegeven in Factuurdesk. Daarnaast is het maken van deelfacturen eenvoudiger geworden en kun je nu per project gedetailleerde informatie bekijken.

Het nieuwe projecten overzicht

1. Meteen zien hoeveel je al gefactureerd hebt van een project.
2. Eenvoudig een (deel)factuur maken vanuit het overzicht.
3. Zien hoeveel er aan een project gewerkt is en hoe het project ervoor staat qua budget.

Gedetailleerd overzicht per project

1. Een grafiek van de gewerkte uren (en omzet) per week voor het project.
2. Helder overzicht van het budget tov de gewerkte uren, met directe link naar het gedetailleerde uren rapport.
3. Directe link naar de offerte van dit project.
4. Link naar de reeds gemaakte facturen.
5. Meteen een (deel)factuur maken.

Deelfacturen maken

Het maken van deelfacturen is voor projecten een veelvoorkomend klusje. We hebben dit dan ook eenvoudiger gemaakt. Vanaf nu wordt op elke factuur ná de 1e alleen het resterende bedrag gezet. Dus stel u maakt van een project van 3000 euro een deelfactuur van 1000 euro. Dan zal de 2de factuur vanzelf op 2000 euro uitkomen. Als u daar dan weer 1000 euro van maakt, zal de 3de factuur ook 1000 euro zijn.

Daarmee is het een stuk eenvoudiger geworden om projecten in delen te factureren zonder zelf de rekemachine erbij te hoeven pakken.

Projecten op urenbasis facturen

Als u vanuit het projecten overzicht een project op urenbasis factureert worden vanaf nu altijd álle uren opgehaald. Daarmee factureert u dus altijd alle openstaande uren tot dat moment. Eerder moest u zelf gaan opzoeken welke maanden nog openstaande uren hadden en die periode dan selecteren. Dat hoeft niet meer, het systeem doet dat nu voor u.

Projecten als basis

Vanaf nu wordt na acceptatie van een offerte er meteen een project gemaakt met een vaste prijs ter grootte van de offerteprijs. Zo heeft u altijd inzage in de voortgang van het project en wordt de cyclus offerte > project > factuur nog beter. U kunt de eigenschappen van het project altijd achteraf wijzigen, bijvoorbeld van vaste prijs naar 'op uren basis'.

Als u niet wilt dat dit vanzelf gaat kunt u dit uitzetten onder de offerte instellingen

We hopen dat we met deze verbeteringen de projecten een stuk makkelijker en functioneler hebben gemaakt. We horen graag van jullie als jullie nog verbeterpuntjes zien

Bekijk bericht »

Updates: factuur referenties in overzicht, introtext factuur, leeg laten velden op factuur

Factuur referentie in facturen overzicht

Het veld 'referentie' op de factuur is nu ook meteen zichtbaar vanuit het facturen overzicht. Daardoor kun je nu meteen zien welk project of welke referentie een factuur betreft, zonder elke keer te moeten doorklikken naar de factuur. De referentie verschijnt als u met de muis over de klant gaat.

Daarnaast kunt u nu ook zoeken op referentie via het zoekveld bovenin het facturen overzicht

Introtext op de factuur

U kunt nu op elke factuur een inleiding zetten. U kunt een standaard text invoeren die altijd getoond wordt, en die kunt u vervolgende eventueel per factuur aanpassen. Dan kunt u bijvoorbeeld een toelichting geven op de factuuritems of het project.

Leeg laten "periode", "te voldoen voor" en "geldig tot" nu mogelijk

Soms is de periode van een factuur niet relevant, of wilt u te voldoen voor datum (of geldig tot op offerte) niet op de factuur zetten. Dat kan nu, die waardes kunt u nu gewoon leeg maken zodat ze helemaal niet getoon worden.

Dat is het voor deze update, binnen 2 weken de volgende update met daarin een verbetering van het projecten rapport en eenvoudiger per project factureren

Bekijk bericht »